升息環境 多重資產基金避震優選

升息環境 多重資產基金避震優選

臺灣多重資產基金投組各波段報酬率比較

美國聯準會(Fed)11月再升息3碼,今年以來累計升息至4%,臺灣重貼現率同期僅調升2碼至1.625%,臺灣資產相對美國資產面臨的利率風險較有限,尤其臺灣可轉債及特別股抗波動成效佳,且具有長期穩定表現優勢,將是當前避震抗通膨的最佳穩健因應工具。

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日盛投信表示,臺灣可轉債投資並非以息收爲主要目的,目前票面利息約0%至0.25%,即升息對價格直接影響低,臺灣特別股平均股利率達4%至5%,與目前基準利率有相當差距,凸顯抗波動成效佳。因此11月21日將募集的「日盛臺灣多重資產基金」,以國內少數同時囊括可轉債、特別股及高股息等新臺幣多重資產,有利掌握追求長期收益與資本穩健增值契機。

日盛投信分析,臺灣可轉債及臺灣特別股資產因具備優先受償權,於股市修正期間可發揮相當優異的下檔保護力、波動風險有限,以今年前三季爲例,兩資產於股市下跌時參與率僅約1到3成,整體投資風險相對大盤低許多。其中臺灣可轉債及臺灣特別股吸引投資人之處,還有股市上漲時期的參與率快速提升。

回顧去年臺股大漲26.9%之際,兩資產參與率快速跳升至2成到5成,因此整體臺灣多重資產投組策略展現長期較佳的投資效率,提供追求長期穩健報酬機會者及退休規劃者最佳的核心配置。

日盛臺灣多重資產基金研究團隊指出,現階段市場在進入落底回升之初而波動較大,各市場指數多位於相對低檔區,臺灣多重資產策略當中的可轉債,可在此刻以偏債類型操作、抵禦股市下檔風險,因此當前規劃投組朝40%拉高配置,再搭配30%息收相對較高的臺灣特別股,增進穩健收益,最後加上20%高股息低波動股票標的、儲備市場反轉時的參與率。

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日盛投信強調,未來若股市回漲、多頭確立時,投組將會增加高股息類股比重,而可轉債則可轉成偏股類型的可轉債,積極參與股市上漲的契機。

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